Як здійснюється інтеграція CRM та 1С: ключові етапи

Інтеграція CRM із системами BAS або 1С — це процес синхронізації обліку, замовлень, клієнтських даних і складських залишків в єдину систему. Вона дає змогу зменшити кількість ручних операцій, уникнути помилок через людський фактор і пришвидшити роботу з клієнтами.

Інтеграція виконується поетапно та залежить від особливостей конкретного підприємства. Такі компанії, як SoftUp, пропонують повний контроль цього процесу.

Основні етапи інтеграції CRM із 1С:

1. Аналіз бізнес-процесів. Фахівці вивчають, як у компанії ведеться облік товарів, замовлень, як здійснюється взаємодія з клієнтами. На цьому етапі визначають, які дані будуть синхронізуватися, як саме, і яка із систем є основною для інтеграції.
2. Налаштування API та індивідуальні рішення. Далі здійснюється під’єднання CRM-системи до 1С через стандартні API (інтерфейси програмування) або через файлообмін. Якщо потрібні спеціальні функції, створюються індивідуальні програмні модулі, адаптовані до потреб бізнесу.
3. Під’єднання сторонніх сервісів. На цьому етапі часто під’єднують додаткові сервіси, з якими компанія уже працює: платіжні системи, телефонію, маркетплейси чи месенджери. Для під’єднання зазвичай використовуються готові рішення, що не потребують додаткового програмування.
4. Тестування роботи систем. Після завершення налаштувань перевіряються коректність і стабільність обміну даними між CRM та 1С: замовлення, ціни, клієнтські бази і складські залишки. Обмін інформацією має відбуватися без збоїв.
5. Навчання співробітників і супровід. Завершальний етап включає інструктаж співробітників щодо роботи з інтегрованими системами, налаштування сценаріїв автоматизації та подальший технічний супровід.

Детальніше ознайомитися з доступними модулями та підібрати оптимальне рішення для інтеграції CRM та 1С можна тут.

У разі успішної інтеграції CRM із 1С підприємство отримує низку очевидних переваг:

• скорочення ручного введення даних завдяки автоматичній синхронізації;
• завжди актуальна інформація щодо цін, залишків і статусів замовлень;
• єдина система обліку платежів, повернень і витрат;
• посилений захист даних завдяки налаштуванню доступу та веденню журналів змін.

Інтеграція CRM та 1С значно підвищує ефективність роботи компанії, полегшує контроль внутрішніх процесів і дає змогу оперативніше реагувати на зміни. Якщо вам потрібне надійне рішення — звертайтесь до SoftUp.